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Banco de Chile Tramita Bonos por 1.120 Millones de dolares
La emisión está compuesta por seis series, cada una por UF4.000.000.
Los bancos están esperando, al menos, unos tres años sin nubarrones para la economía local, y se han estado preparando para ello. El Banco de Chile dio un paso más, pues está tramitando la inscripción de un bono por UF24 millones, equivalente a unos US$1.120 millones.
Una expansión prevista del PIB de alrededor de 6% implicará un alza de dos dígitos en los préstamos bancarios, mientras que en los préstamos a empresas la tasa podría acercarse a un 20%.
“La emisión, compuesta por seis series, cada una por UF4.000.000, se enmarca dentro de la estrategia de fondeo que busca calzar el crecimiento de activos reajustables sin presionar el consumo de límites de riesgo de mercado de largo plazo del Libro de Banca. El monto total de esta nueva emisión representa un 3,4% de las colocaciones y 3,0% de las fuentes de financiamiento de terceros, a marzo de 2011”, afirmó Fitch Ratings en un informe, en el que calificó esta línea en ‘AAA’(cl).
Los plazos de los bonos van desde los seis años hasta los 21 años. Todas las series incluyen cupones de intereses semestrales y amortización del principal al vencimiento.
Estos bonos del banco se unen al aumento de capital por cerca de US$500 millones, que está en la última fase.
Otros bancos presentes a nivel local han anunciado otras formas de fondeo. Por ejemplo, Bci alcanzó un crédito sindicado internacional por US$325 millones, mientras que Santander inscribió una línea de bonos por unos US$1.600 millones, de los cuales las primeras tres emisiones serán por alrededor de US$550 millones. A esto se suman los capitales por US$3.000 millones que obtuvo en el pasado ejercicio, y el reciente anuncio de que establecieron un programa de deuda denominado Medium Term Notes Program de US$5.500 millones.
Utilidades Crecen 16%
Pero no sólo por este amplio programa de deuda hizo noticia ayer el banco presidido por Pablo Granifo. Y es que informó las utilidades a abril, las que ascendieron a $161.381 millones, lo que representó un avance de 16,1% interanual.
Sólo en el cuarto mes registró una ganancia atribuible a controladores de $44.500 millones, de acuerdo a los datos preliminares entregados por la entidad.
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