Mas de 1.000 Millones de dolares Se Levantaran en la Bolsa Local Durante Junio
Para el sexto mes se esperan las aperturas bursátiles de la salmonera Australis Seafoods y Cruz Blanca, el aumento de capital de Security y el remate de casi el 35% de Aguas Andinas que actualmente posee Corfo.
ROAD SHOW. Australis Seafoods comenzó esta semana el road show que se extenderá a algunos países de la región.
Los inversionistas serán testigos de un activo mercado bursátil en junio. Y es que en ese mes se levantarán cerca de US$1.067 millones en el mercado local, considerando las venideras aperturas bursátiles, aumentos de capital y el remate de la participación estatal en Aguas Andinas.
De esta manera, el mercado continuaría con el dinamismo en cuanto a operaciones, ya que en mayo han ingresado a la bolsa dos firmas por unos US$744 millones, producto de las aperturas bursátiles de Recalcine (US$371 millones) y AquaChile (US$373 millones), ambas con montos entre los mayores de los últimos cinco años.
La principal razón para este movimiento es que, según fuentes ligadas a la negociación, Corfo podría concretar la venta de su participación en la sanitaria el próximo mes. El fisco tiene el 34,98% de la compañía, lo que en base a su capitalización bursátil, la operación se aproximaría a los US$742,5 millones. Dicha venta está en manos de los asesores financieros Banchile Citi, IM Trust y Bank of America Merrill Lynch.
Asimismo, para el 9 de junio está prevista la salida a bolsa del 12,77% de la salmonera Australis Seafoods, compañía que pretende recaudar US$70 millones (ver recuadro).
A lo anterior, se suma la apertura a bolsa de Cruz Blanca, compañía que, según antecedentes de la SVS, podría levantar $25.897.979.168 (cerca de US$54,9 millones), tras inscribir 158.938.000 acciones, equivalentes al 25% de la propiedad.
Finalmente, otra negociación importante es la que se vería con el aumento de capital de US$200 millones de Banco Security, operación que se efectuaría durante las primeras semanas de junio.
En todo caso, analistas coinciden en que dado el nivel de sobredemanda en las aperturas de mayo, el mercado tiene liquidez suficiente para absorber este nivel de requerimientos de capital.
Australis Seafoods Prevé Recaudar US$70 Millones en Apertura
La salmonera Australis Seafoods pretende recaudar unos US$70 millones con la colocación en el mercado de 180 millones de acciones (equivalentes al 12,77% de la compañía), operación que se efectuará el próximo 9 de junio.
La firma realizó ayer una reunión ampliada de inversionistas y comenzó el lunes un road show que se extenderá hasta el 7 de junio y que espera realizar además en Argentina, Brasil, Colombia y Perú.
Según explicó el gerente general de Australis Seafoods, Andrés Saint-Jean, el destino de los fondos será para financiar un plan de crecimiento que alcanza los US$274 millones para 2015, a través del cual se espera producir 80.000 toneladas de salmón atlántico en 2015.
Andrés Bulnes, gerente de Finanzas Corporativas de LarrainVial –firma que colocará dicho paquete–, afirmó que en la operación se priorizará la calidad de accionistas inscritos en el Libro de Ordenes, es decir, con una “buena base de inversionistas institucionales e inversionistas retail para que le den liquidez”.
Considerando la reciente apertura a bolsa de AquaChile, los ejecutivos enfatizaron que aún hay espacio para invertir en el sector salmonero. Destacaron que la empresa presenta la menor deuda financiera neta del sector (US$40 millones) y el fuerte crecimiento que ha mostrado, pues en cuatro años han logrado ubicarse como la quinta salmonera del mundo.
DF : 25-5-11
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