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Banco de Inversiones Contacta a Cuatro Grupos por Venta de Johnsons
egún fuentes cercanas al proceso, la idea sería que un nuevo socio ingresara a la propiedad de Johnson’s, a través de un aumento de capital, con lo que lo más probable es que tome el control de la empresa.
Avanzando se encuentra el proceso de venta de la multitienda Johnson’s, iniciado por su actual controlador Marcelo Calderón, y sus hijas Débora, Patricia y Esther Calderón Kohn, y que fue mandatado de manera reciente al banco de inversión Altis.
Una fuente conocedora del proceso expresó que el banco de inversión ya ha contactado a varios posibles interesados por adquirir Johnson’s, expresando que son los mismos que evaluaron en algún momento quedarse con La Polar, “porque es el mismo tipo de negocio”.
De hecho, la fuente indicó que quedarse con La Polar en las actuales circunstancias, “es más enredado, pues existen problemas de juicios posibles que pueden persistir por muchos años, mientras que Johnson’s hoy se encuentra más ordenada. La Polar debe unos US$1.000 millones, y Johnson’s US$300 millones. La Polar cuenta con 150.000 m2 de tiendas y Johnson’s 120.000 m2 de locales, dirigidos al mismo grupo objetivo de gente”.
Entre aquéllos a quienes se les habría ofrecido la posibilidad de ingresar a la propiedad de Johnson’s, estarían el holding de los Said, el Grupo Saieh, la familia Hurtado Vicuña y los Luksic. A la lista se le sumarían fondos de inversión extranjeros, que verían potencial de crecimiento en la firma de retail, luego de que hace dos años estuvo al borde de la quiebra.
Según fuentes cercanas al proceso, la idea sería que el nuevo socio ingresara a la propiedad de Johnson’s, a través de un aumento de capital, con lo que lo más probable es que tome el control de la empresa y, de esa manera, se quedaría con el timón financiero de la misma para reforzarla.
Lo que sí, en el proceso de compraventa, que se estima durará como mínimo seis meses, deberá definirse principalmente qué se hará con la deuda de Johnson’s, que asciende a US$300 millones. Ello, porque Marcelo Calderón estaría dispuesto a ceder el control de la tienda departamental, a través del aumento de capital que todavía no se cifra.
Cabe recordar que en el 2009 Johnson’s –que tiene 40 locales en Chile– hizo castigos importantes a la cartera de crédito, que hoy es de $44.000 millones, con 250.000 clientes. Su peak llegó a $180.000 millones en el 2008.
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